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　　4月3日，A股市场迎来清明节前最后一个交易日，三大指数集体收跌。上证指数收报3880.10点，下跌1.00%，再度跌破3900点关口；深证成指收报13352.90点，下跌0.99%；创业板指收报3149.60点，下跌0.73%，录得连续第四个交易日阴跌。

　　两市成交额大幅萎缩至1.66万亿元，较前一交易日缩量1865亿元，创下年内地量。全市场超过4700只个股下跌，仅约200余只个股上涨，微盘股指数重挫超过3.5%。资金避险情绪浓厚，市场交投意愿降至冰点。

　　本周A股整体表现低迷，上证指数周跌幅约1.76%，深成指周跌约2.56%，创业板指周跌约3.01%。连续两天超过4300只个股下跌后，短线h通牒、霍尔木兹海峡封锁

　　4月3日，美军一架F-15E战斗机在伊朗上空被击落，一名A-10型攻击机在霍尔木兹海峡附近坠毁（飞行员已获救）。同日，特朗普在社交媒体发文称：再多给一点时间，我们就能轻松打开霍尔木兹海峡，夺取石油，大赚一笔。特朗普还设定了48小时最后通牒，警告伊朗若未能满足美方要求，将采取进一步军事行动。

　　4月4日，特朗普再次升级警告，要求伊朗在48小时内达成协议或开放霍尔木兹海峡，否则将面临地狱般的后果（即北京时间4月6日上午前后到期）。

　　伊朗军方强硬回应，武装部队哈塔姆安比亚中央总部司令阿卜杜拉希声明称将坚定捍卫民族权利、保护国家资产，让侵略者付出代价。伊朗外长阿拉格齐则否认拒绝与美方会面的报道，表示从未拒绝前往堡，但强调必须满足决定性的、持久的结束条件——即要求美国先停止非法战争。

　　中东最大铝生产商阿联酋环球铝业（EGA）宣布其Al Taweelah冶炼厂紧急停产，遭受导弹和无人机重大破坏，全面复产或需一年时间。航运成本急剧飙升11-12倍，船舶战争风险保险费也迅速上涨。

　　据能源咨询公司Rystad Energy警告，若不立即停火，中东油田将面临大规模硬关井。伊拉克库容余量仅能支撑约17小时的出口，关井倒计时已经归零。即期布伦特原油飙升至141.37美元/桶，创2008年金融危机以来新高。

　　4月5日（周日），OPEC+八个成员国召开会议讨论5月产量配额。据路透社报道，OPEC+很可能考虑进一步提高产量，但鉴于当前霍尔木兹海峡封锁导致出口受阻，增产更多是信号意义而非实质——一旦海峡重开就准备快速增加供应。此前已同意4月增产20.6万桶/日。

　　4月3日，中国人民银行公告称，为保持银行体系流动性充裕，将开展8000亿元买断式逆回购操作，期限3个月（89天），到期日为2026年7月5日。

　　值得注意的是，央行同时公告，4月7日将开展另一笔8000亿元3个月期买断式逆回购，而4月8日有11000亿元同类操作到期，意味着当月净回笼约3000亿元。这一操作节奏显示央行在维护流动性合理充裕的同时，对中长期资金面进行适度回收。

　　人民币汇率方面，4月3日人民币对美元中间价报6.8929元，较前一交易日下调49个基点。在岸美元兑人民币汇率收报6.8808，中东局势推动美元走强，但人民币整体保持了相对稳定。

　　4月5日，中加金融工作组首次会议在北京举行，由中国人民银行行长潘功胜与加拿大财政部长商鹏飞共同主持。双方就全球宏观经济形势、货币政策、金融监管、金融市场发展、全球金融治理以及应对不确定性等议题交换意见。在全球贸易摩擦加剧、地缘政治风险上升的背景下，中加重启金融对线财年预算：国防预算拟提升至1.5万亿美元

　　特朗普公布了2027财年预算方案，寻求为政府机构拨款2.2万亿美元，并要求国会将国防预算提升至1.5万亿美元。预算方案预测美国2027财年实际GDP将增长3.1%，CPI将上升2.3%。大幅提升国防预算的意图与中东军事行动直接相关。

　　港股4月3日因耶稣受难节休市，4月2日为节前最后一个交易日。恒生指数收报25116.53点，下跌0.70%；恒生科技指数收报4679.10点，下跌1.63%。本周港股整体表现先扬后抑，周一受美伊停战预期提振一度大涨重回两万五上方，但后续中东局势反复导致涨幅回吐。

　　4月3日（美国时间）公布的美国3月非农就业人数增加17.8万人，远超市场预期的6万人，创2024年12月以来最高。失业率边际回落，但劳动参与率延续小幅下行。数据总体强劲，但分析认为部分反映了战时经济拉动和国防军工就业的暂时性因素，更广泛的劳动力市场仍维持低速增长格局。

　　霍尔木兹海峡封锁风险推动中东油价逼近150美元/桶。布伦特原油期货价格暴涨超8%，即期布伦特飙至141.37美元/桶。6月交货的伦敦布伦特原油期货收于109.03美元/桶，上涨7.78%。运费暴涨11-12倍叠加铝业冶炼遭破坏停产，能源和工业金属价格全面上行。

　　与之形成鲜明对比的是，金银价格大幅暴跌。市场分析认为，这一跷跷板效应反映了投资者在通胀预期与避险需求之间的剧烈博弈：油价暴涨推升通胀预期，打击了黄金作为抗通胀资产的吸引力；而地缘风险同时又支撑着避险需求。

　　国内金饰价格回落，截至4月5日：老庙足金1435元/克（跌11元）、周生生1441元/克（跌1元）、老凤祥1435元/克（跌5元）。

　　催化因素4月2日工信部发布《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》，明确推动全光交换（OCS）技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延。OCS被定位为算力网络的底层基础设施。

　　盘面上，光通信板块多只个股录得20cm涨停或涨超10%，光纤细分方向维持强势，部分标的晋级连板或续创新高。

　　这一提法在业内具有里程碑意义——算力资源可以像银行存款一样被存入、借出和调度，有望大幅提升利用效率。盘面上，算力板块多只标的涨停或涨超10%。

　　此外，2026太空算力产业大会本周召开，发布了十大重点攻关项目，涵盖卫星平台级、芯片级、载荷板卡级关键技术。算力产业发展方阵太空算力专业委员会正式成立。从地面算力到太空算力，基础设施外延不断拓展。

　　SEMICON China 2026本周举行，AI算力驱动半导体增长成为核心主题。展会传递的信息显示全球芯片巨头盈利超预期，国内企业也在通过IPO融资加速扩产。

　　氦气涨价成为半导体材料端新催化。特种气体龙头股录得20cm涨停，相关个股涨近10%。氦气是半导体制造不可或缺的保护气体，供应紧张和价格上涨直接利好国内特种气体厂商。

　　设备端保持活跃，部分标的录得20cm涨停，设备类个股跟涨。算力芯片方向，多只标的逆势上涨。

　　盘面上，部分标的晋级连板或录得涨停，但同时多只个股跌停，板块内分化极为显著。专利药并非中国主要出口品种，直接冲击有限；CXO和创新药企可能因供应链重构受益，但市场情绪依然脆弱。

　　商务部4月3日召开全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议，强调加快推进央地平台高效直联，提高补贴审核和资金兑付效率。

　　更重磅的是，商务部等9部门联合印发《服务消费提质惠民行动2026年工作方案》，从完善政策支持、创新消费场景、搭建平台载体、扩大对外开放、强化标准引领、优化消费环境等6个方面，提出64条具体任务举措。这是近年来服务消费领域规格最高的政策文件之一。

　　乘联分会数据显示，2026年1-2月汽车行业利润435亿元，同比下降30%，但出口亮眼——1-2月中国汽车出口155万辆，同比增长61%。3月全国乘用车新能源市场零售78.4万辆，环比增长69%。

　　工信部电子信息司十五五规划编制组本周先后与多家头部通信企业、多家消费电子龙头开展专题座谈调研。相关公司均表示，以人工智能为核心的新一轮科技革命将深度重构产业生态。信号明确：十五五规划将以AI为核心主线，政策资源向AI终端、算力基础设施、智能网联汽车等方向倾斜。

　　深圳市发改委联合市科技创新局印发《深圳市推动细胞与基因领域高质量发展工作方案》，推出十条具体工作举措。目标到2028年，全市细胞与基因治疗产业规模达到200亿元，全市IIT项目达到50项。

　　工信部办公厅、供销合作总社办公厅联合发布《关于进一步加强电动自行车锂离子电池回收利用体系建设的通知》，鼓励各级供销合作社依托再生资源回收网络规范锂电池回收、贮存等关键环节。

　　年报披露的券商薪酬数据显示，2025年券商业绩回暖与薪酬改革交织下，行业薪酬分配呈现显著剪刀差趋势：高管薪酬总额持续收缩，员工人均薪酬止跌回升。反映了券商行业治理结构优化，呼应了监管层对金融行业薪酬制度的持续规范。

　　中国有色金属工业协会硅业分会赴包头开展硅产业深度调研。企业普遍呼吁行业协会与政府加强引导，抑制无序竞争。硅料行业过去两年经历了产能过剩和价格暴跌——多晶硅价格从高位跌去超过80%。当前行业处于磨底阶段，出清尚未完成。

　　美国大模型头部公司Anthropic于4月3日晚间宣布，自4月4日起，用户将无法再使用Claude订阅额度运行包括OpenClaw在内的第三方工具。此举意在强化自身生态控制力，也可能影响依赖Claude API的开发者社区。

　　：子公司卫星互联网业务披露不准确被出具警示函，同时因涉嫌信披违法违规被立案

　　密集立案释放了监管层持续强化信披监管的信号。随着年报披露季进入高峰，上市公司合规风险需持续关注。

　　金地集团发布2025年年报，全年净亏损132.81亿元。作为曾经的头部房企，巨额亏损折射出房地产行业或仍处于深度调整期。

　　云南锗业拟投资1.89亿元建设高品质磷化铟单晶片项目。磷化铟是光通信芯片的关键衬底材料，国内产能相对有限，扩产有望缓解供应链瓶颈。

　　兴发集团公告拟投资13.81亿元新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目。磷化工企业向磷酸铁锂领域延伸已成行业趋势，兴发集团依托自身磷矿资源优势切入该赛道。

　　亿利达公告实控人将变更为桐乡市财政局，股票复牌。珠海中富公告横琴兴赢将成为控股股东，股票4月7日起复牌。两家公司控制权变更均涉及国资背景，反映国有资本在A股市场的持续布局。

　　炬光科技公告，已披露的激光雷达相关定点项目已全部取消。对激光雷达产业链形成冲击，也反映了智能驾驶赛道竞争的残酷性——订单获而复失并不罕见。

　　OpenAI在可能最早于今年启动IPO之际出现管理层重大变动：首席运营官调整职务，另外两名高管因健康原因暂时离岗。IPO前夕关键时期高层人事震荡，可能影响投资者信心和战略执行节奏。

　　近一周机构调研个股超过280只，多只千亿市值科技巨头获逾百家机构调研，包括L思科技、Z际旭创、S南电路、J东方A等。机构密集调研科技龙头，反映了市场对AI产业链中长期投资机会的高度关注。

　　A股开市 — 4月4日至6日清明节假期休市三天，4月7日照常开市。节后首日通常面临假期累积信息的集中消化，叠加外围市场假期波动（中东局势、油价暴涨等），开盘走势值得关注。历史上节后首日成交量往往显著放大。

　　港股状态 — 4月7日港股继续休市（耶稣受惊节补休），港股通4月8日起恢复。

　　本轮为年内第7轮调价。预计92号汽油每升下调约0.09-0.11元，95号每升下调约0.10-0.12元，按50L油箱计算加满一箱省约4.5-5.5元。本轮计价周期前期国际油价回调幅度较大触发下调，终结连续多轮上涨态势。但中东局势急剧恶化后下一轮大概率转上调。

　　共12条，扩大大股东、董监高及其亲属短线交易认定范围，纳入一致行动人监管；同时增加豁免情形便于中长期资金入市。有利于净化交易环境，减少内幕空间。

　　4月4日发出的最新通牒于北京时间6日上午前后到期。双方僵持核心：美国要求伊朗先开放海峡，伊朗要求美国先全面停战。

　　伊拉克储油设施库容余量仅剩约17小时出口容量。硬关井一旦发生将对地下储层造成永久性损伤，即便未来局势缓和部分产能也无法恢复。即期布伦特已飙至141.37美元/桶，航运成本暴涨11-12倍，EGA冶炼厂复产预计需一年。